我创建了6个用户说aa,bb,cc,dd,ee,ff。
cc,dd报告 - 到aa
ee,ff报告到bb
当cc创建潜在客户时,dd对aa和bb用户都可见。 如何让只有用户才能看到潜在客户?
答案 0 :(得分:1)
在CE中,您需要使用类似团队的解决方案,例如https://www.sugaroutfitters.com/addons/securitysuite。然后将cc,dd和aa全部添加到相同的团队中(与ee,ff和bb相同)。当cc和dd创建一个潜在客户时,它将自动分配给同一个团队,以便aa可以看到潜在客户。
为了安全起见,将为团队分配一个角色,以便仅允许所有者访问,以便cc和dd只能看到自己的潜在客户(如果您的需求需要这样)。然后,将为aa manager-type分配一个具有团队级别访问权限的角色。在SecuritySuite中,它将是Group only access,它允许用户访问他/她自己的记录以及分配给aa团队的任何记录。