我们想要构建的用例将向用户呈现金融机构列表,当他选择任何一个时,他需要提供凭证以对所选机构进行身份验证。然后将显示经纪账户,点击它可以获取所有投资组合头寸。
到目前为止我们取得的成就:
API方法:getInstitutions
API方法:discoverAndAddAccounts
API方法:getInvestmentPositions
使用上述将返回所有位置,但我们无法区分'购买'和'销售'一个职位的行动。
注意:我们正在使用此gem:https://github.com/cloocher/aggcat
提前致谢。
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首先,您必须知道选项的定义:
'选项'的定义
代表一方(期权作者)向另一方(期权持有人)出售的合约的金融衍生工具。合同规定买方有权但无义务在特定时期或特定时间内以约定价格(行使价)购买(召集)或出售(放置)证券或其他金融资产。日期(运动日期)。
然后通过查看Intuit文档,我们可以看到:
positionType字符串
这用于解释持有多长时间并区分选项或其他证券的作者和持有者。
E.g。 SHORT =选项的作者, 简短 - 写所有其他证券, LONG =选项持有人, Long =所有其他证券的持有人。对于债券来说,它总是“长期”。