将链接中的连接角色复制到联系人和帐户

Question

D365在线 - 复制连接角色，当用户符合潜在客户资格时，会在潜在客户记录中显示联系人和帐户？对此没有代码解决方案吗？

Answer 1

CRM内部使用内置插件在合格潜在客户流上创建连接。这意味着CRM本身使用代码使用连接角色创建连接。

因此，除非某些托管解决方案在市场上进行，否则无 无代码解决方案可以级联实体之间的连接。

参考：Blog link

  

当您对潜在客户进行资格认证时，会创建新的联系人和新的商机，并创建这些新记录之间的连接。新连接记录使用利益相关者角色。

参考：Blog link

  

有问题的插件在由潜在客户资格创建联系之后，负责在机会和与利益相关者角色的联系之间建立联系。

     

该插件具有硬编码到其中的角色的guid。更幸运的是，这个guid是所有Dynamics CRM部署的标准配置。