CRM Dynamics - 客户之声(VoC)调查 - 根据调查回复更新标准/自定义实体?

时间:2018-03-13 18:30:14

标签: dynamics-crm crm microsoft-dynamics survey

是否可以根据Dynamics CRM客户之声(VoC)调查提供的响应更新标准和/或自定义实体?

根据this blog中的Joel Lindstrom,通过工作流可以(至少对于Contact实体)是可能的,但它实际上并没有显示如何更新联系人实体上的字段。

注意:
当我尝试创建工作流程时(如链接中所述):

  • 我添加了一个更新步骤,但联系人实体无法从要更新的实体列表中获取。

  • 然后我添加了一个插入步骤,联系人实体 可用。 (我不认为这是一个可接受的选项,因为我想更新一条记录。我不想要第二条记录。)

1 个答案:

答案 0 :(得分:0)

如果您的工作流程(W1)位于子问题回复(QR)上,则没有直接的联系关系。仅适用于父调查回复(SR)。

因此,您需要在QR和另一个工作流程(W2)中建立新的联系人关系,以便从SR更新此QR联系人。然后,W1可用于从调查问题响应之一更新电话号码等联系人字段。

blog post清楚地说:

  

我们要遇到的第一个挑战是,由于答案与联系人没有直接关系,我们无法轻松更新问题回复工作流程中的联系人记录。解决此问题的一种方法是在问题回复和联系人之间添加关系,如果回复与联系人相关,请更新问题回复中的联系人字段以将其链接到联系人。