Netsuite保存了对所有联系人（潜在客户，客户）和潜在客户

Question

我有客户和潜在客户作为公司，领导可以是个人或公司。我需要创建一个已保存的搜索，以便在一个列表中返回潜在客户，客户联系人和所有潜在客户的所有联系人。我可以进行联系人搜索，其中status =所有可用状态，我获得客户的主要联系人，潜在客户的主要联系人和所有潜在客户（个人或公司）如果我将contact.name添加到结果选项卡，我会获得潜在客户的所有联系人和客户，但我失去了所有的个人线索。我正在附加标准和结果字段的图像。此设置返回主要联系人和所有潜在客户，但我需要所有联系人。我的目标是获取NetSuite中每个联系人或潜在客户的列表以发送到外部系统。

Answer 1

使用以下标准进行客户搜索：

USE EXPRESSIONS = YES

联系人：内部ID 不是或

个人是否为真

在您的搜索结果中，您可以使用公式（文字）获取正确的姓名和/或电子邮件： 解码（{isperson}＆＃39;是＆＃39; {备用名}，{contact.entityid}）

Answer 2

终于从支持中听到了回复。事实证明，你可以告诉NetSuite将联系人视为个人：

导航到“设置”＆gt;公司＆gt;一般首选项，您可以选择显示作为联系人的个人。启用此功能后，各个类型的客户记录现在将显示在“联系人”列表中

Answer 3

您需要两次单独的搜索才能完成此操作。一个用于Leads，一个用于Contacts，因为这些是NetSuite中的两个单独的表。