Salesforce + DocuSign：如何通过带有记录联系人的DocuSign自动填充我的信封的收件人？

Question

我正在使用Salesforce，并且正在定制Quote对象。报价按钮“发送带有DocuSign的发送”已经在报价布局中。我想用相应报价的联系人填充DocuSign信封的收件人。

是否有简单的方法，还是应该使用按钮创建一个新的Lightning Component并构建一个全新的代码？

Answer 1

我工作的组织未使用lighnigh，因此无法为您提供帮助，但我考虑过以经典方式实施（但没有）。下面可能会帮助您。

Docusign Support - Docusign Javascript Template

使用上述模板，您可以创建自己的javascript docusign按钮。

将联系信息传递给Docusign的变量是CRLC变量（在上面的模板中找到）。

Docusign Support - Customising Contacts <-这里的更多信息。

要映射javascript按钮中的字段，您需要在报价单上有一个“联系人”查找字段（每个收件人一个）。

• 员工选择一个联系人并填充查找
• Javascript按钮使用关系字段从联系人获取变量。4

    

      

  FirstName〜contact_lookup__r.first_name

    

我不认为这是太多的工作。只要您能轻松完成模板或将CRL变量添加到自己的文档中即可。