如何使用自定义字段更新Notes实体上的值？

Question

我想使用自定义日期字段更新笔记实体上的数据。

因此，尝试使用以下选项：

1. 尝试在注释实体上创建自定义日期字段。但是，OOB，我们无法在notes实体上创建自定义字段。

2. 试图在自定义实体和注释实体之间创建关系，但是CRM也不支持这种关系。

请让我知道使用自定义字段更新笔记实体上数据的建议。

谢谢。

Answer 1

您是正确的，无法使用自定义字段或自定义关系来自定义注释实体。

您可以创建一个自定义实体（可能称为“注释标题”），该实体旨在存储元数据（例如有关注释的一个或多个日期），并为Notes启用它（在实体创建表单上的“通信和协作”部分下）。

您可以将“注释标题”实体与其他实体相关联。这样的想法是，每个Note Header只允许一个Note ...如有必要，您可以编写一个插件来强制执行此操作。

诚然，这有点令人费解。如果只需将简单的日期添加到便笺中，则可以考虑将日期与主题（标题）字段串联。