为新记录和现有记录生成唯一的ID

Question

我基本上是想在CRM和QuickBooks之间创建一个主要ID。想通了，我只会使用CRM中的现有PK进行查找。我希望PK对用户可见，但在CRM中不可编辑。

这带来了一些问题，因为您无法立即执行此操作。我以为我在某个地方可以通过业务规则或计算字段阅读，但是我还没有运气。

如果我要走这条路，听起来好像需要网络资源。

另一种选择是只为客户和联系人中的每条记录生成唯一值。

这会自动填充现有记录还是仅填充新记录？如何获取它来填充现有记录？

Answer 1

您可以使用Auto number manager在每个实体中配置自动编号属性。这会根据新记录的配置格式播种一个数字。 SQL序列功能确保了唯一性，并且不需要任何额外的插件/工作流程。

对于现有记录-您可以设计一个工作流程以及一个临时实体来分配自动编号。 Read more。

否则，您可以使用SSIS + Kingswaysoft软件包生成自动编号并为现有记录分配

。

Answer 2

我建议您在实体上创建一个新的文本字段并创建一个预插件，该插件将从上下文中获取记录的主要GUID ID，并将此GUID设置为新添加的属性。您也可以将此字段设置为只读形式。

或者您也可以在插件中生成新的GUID。