如何在商机的自定义字段中报告序列化数据？

Question

我向“机会”添加了一个自定义字段（长文本），称为“ Month_Breakdown”。它携带的数据如下：“ Jan = 10000＆Feb = 50000＆Jun = 20000＆Dec = 89000”。我想要一份报告，显示按月分组的机会。希望以后可以将其导出为PDF或excel。请看一下屏幕截图。

基本上希望抓住所有机会并提出报告。到目前为止，我已经创建了一个以“机会”为主要对象的自定义报告。任何提示将不胜感激。

Answer 1

您最好是交换行和列，并将Month_Breakdown__c字段添加为按行分组。然后，您可以将预订，风险开始和签名出入列。最后，您可以通过单击列旁边的向下箭头并选择“添加摘要公式”来创建“摘要列”。您的公式可以是BOOKED__c：SUM + STARTING_AT_RISK__C：SUM + OUT_FOR_SIGNATURE__C：SUM。