如何将关系添加到时间线?

时间:2021-01-14 14:57:03

标签: dynamics-crm microsoft-dynamics

我有一个带有查找功能的自定义实体 A(实体帐户)

我想从实体 A 的时间轴中查看与帐户相关的所有任务

我在实体 A 和任务 (1-N) 之间有自定义关系

我有一个流程(Power Automate)谁在创建新任务时触发(过滤器类型为帐户): 如果有记录我的实体 A 与此帐户有关系,那么我将我的记录与此任务相关联。

一切正常。

问题是我在我的 A 实体时间轴中看不到相关任务!

是否可以向时间轴添加自定义关系以查看那里的任务?

客户绝对希望看到时间线中的任务,而不是子网格中的任务。

1 个答案:

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不幸的是,无法以 OOB 方式从自定义查找/关系添加时间线。时间线需要直接关系,也可以作为活动相关或在活动方列表中。

比方说,您有一个电话活动,您可以在 callTo 活动方列表中添加此自定义实体查找值,因为该帐户已经在关注并且联系人可能在 callFrom 活动方中,此电话将在帐户、联系人和自定义实体(已启用活动和/或具有电子邮件字段作为活动方)

OOB 任务不涉及多方,并且与 Outlook 任务紧密集成。因此,自定义任务活动将适用于您的情况。

替代更好的选择,使用 PCF (React + typescript) 开发自定义时间线控件并使用任何 api/fetchxml 查询来收集相关任务列表并填充您的 PCF 时间线。 :)

PowerApps 组件框架 (PCF) 是可重用控件,有助于实现过去使用 HTML Web 资源方案实现的任何目标。

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