我正在使用Dynamics CRM 2015（7.0.2.53）和Outlook 2016（16.0.7766.7080）以及CRM for Outlook（7.1.1.3113）插件。
我想要实现的目的是让用户能够针对从Outlook跟踪和设置的电子邮件指定活动类别。
目前，在跟踪和设置Outlook中的电子邮件时，会在CRM中针对指定的实体记录（例如机会）创建电子邮件活动，这很好。问题是我无法找到任何方法允许用户在跟踪/设置关注过程中或甚至在CRM中创建活动之后为该创建的活动指定活动类别。
我正在尝试实现的目标是否可能，如果没有，是否有其他方法可以实现类似的结果，以便用户可以在从Outlook到CRM跟踪电子邮件时从一组选项中指定一些值，那么这个值可以用于报告目的吗？
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基本上没有办法从Outlook中跟踪电子邮件添加一些自定义功能。因此，您无法在Outlook插件中添加任何内容，以允许您在CRM端执行某些操作以正确设置类别。
您可以随时在CRM中创建电子邮件的插件/工作流程，并根据某些电子邮件属性（主题，内容，收件人等）自行设置此类别 - 但当然用户仍然无法更改它。 / p>
在CRM中创建电子邮件时，它已被禁用（因为它通常已经发送），但您仍然可以使用工作流程和对话框对其进行修改。因此，您始终可以创建一个对话框（https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg509010.aspx），在那里您可以提示输入正确的类别并在电子邮件中进行设置。所以我可以看到这样的场景 - 你有一个未被分类的电子邮件视图（或者当用户从outlook跟踪电子邮件时将它们放入插件中的队列）。您选择电子邮件，单击＆＃34;开始对话框＆＃34;这将被称为＆＃34;设置类别＆＃34;或者其他什么，并设置类别。当然，在此操作之后，电子邮件将从视图中消失。您可以随时为用户创建提醒，为他们的邮件设置类别，这应该包含在新用户培训等中。没有任何核心自定义编码，我认为这是您唯一可以做的事情（因为如果你不做＃39;介意编写更复杂的东西，你总是可以在电子邮件表单上准备一些自定义HTML5控件，这样你就可以设置类别字段了。