来自CRM 2011中的发票工作流程的电子邮件发票详细信息

Question

在CRM 2011中，一旦发票状态标记为“付费”，我就会将工作流程配置为“发送电子邮件”。但是，在电子邮件模板中，似乎我无法访问“发票详细信息”实体中的字段。如何在发票中包含订单项（通过发票明细）？

我也尝试过订单记录，但我也无法从销售订单明细实体中插入字段。

我不想创建自定义工作流程插件。我还有其他选择吗？如果我必须创建一个自定义工作流插件，是否有一个从哪里开始的例子？

Answer 1

开箱即用的电子邮件模板并非旨在处理标题记录与订单项（商机，报价单，订单和发票）之间的关系。

如果您希望从工作流程生成电子邮件，可能是您自己的唯一选择。 CRM 2011 SDK将是最佳起点。它包含大量示例和精彩文档。

开箱即用，CRM 2011似乎不允许您邮寄合并Invoice实体，但我相信C360的Documents Pack会让您这样做。这将是一个手动过程，它是一个付费产品，但它允许您避免编写代码。